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2019年裝企依舊充滿寒意?裝企賦能為熱門課題

來源:聚商通閱讀:894發布時間:2019-08-08 09:26:52

2019年裝企依舊充滿寒意?裝企賦能為熱門課題

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整個泛家居大產業,就數裝修行業風波相對比較多,掀起一陣又一陣的波瀾。比如倒閉、破產,連續發生多起;精裝房沖擊,零售市場遭遇吞食,陣陣寒意來襲;電話營銷受到打擊,傳統獲客方式面臨挑戰;網銷占比上升;一撥定位賦能裝企的平臺,加大市場沖刺力度。

大材研究預計,2019年會延續2018年的變化,比如繼續會有裝修公司退出競爭,無奈謝幕;裝修零售市場繼續萎縮,精裝房的比例還會上升;裝修公司轉型成為頭等大事;網銷上升到影響業務成敗的關鍵能力;賦能裝企可能結一些果實。

精裝房沖擊

據《中國家裝行業2018發展藍皮書》給出的數據,2018 年初至10月初,精裝房竣工比例約為21.7%。前十大房地產開發商是提供精裝房的主力供應商,前三大地產商 80%的銷售為精裝房,4-10 名地產商 70% 的銷售為精裝房,2017年精裝房銷售金額為 2.39 萬億元。

之前另有一個統計是,到2018上半年,出臺全裝修政策的省市多達19個,像北京、成都、上海、廣州、武漢、西安等地,都有明確的時間表,大多要求在2020年實現100%全裝修。

前幾天,全聯房地產商會年會上,還發布了一個《住宅全裝修評價標準》。四川省出臺了《四川省成品住宅裝修工程技術標準》。各方面的信息密集出現,政策落地節奏跟得非常緊,成品住宅的比例估計還會繼續上升,裝修行業的寒潮已來,估計2019年會更難受。

怎么辦?大材研究認為,還沒有找準新業務增長點的公司,只有轉型,要么跟開發商合作,拿到全裝修項目;要么能在舊房裝修市場上出頭。還可以給高檔住宅、別墅做定制裝修,或者主做設計或軟裝等。如果都不行,那就往三四線城市轉,全裝修還有一定的緩沖時間,目前交房還是以毛坯房為主。

跑路上榜成投訴熱點

2018年中,部分城市的裝修公司倒閉、跑路現象,有所增加。

在中消協發布的《2018年上半年全國消協組織受理投訴情況分析》中,互聯網裝修公司卷款跑路,成為新的投訴熱點。來自成都市消協的數據顯示,2018年1月至5月,僅通過消費維權新媒體平臺,就接到裝修咨詢200多人次,其中投訴26件,涉及17家裝修公司。據不完全統計,蘋果裝飾、覓糖裝飾、泥巴公社、米蘭大宅、檸檬樹、北京美得你等,都出現關停情況,核心原因里都有資金緊張,導致業主項目開不了工。

有一種說法是,2018年里,大概有100多家裝修公司倒閉,甚至像旭日裝飾這樣的老牌公司,也面臨嚴重危機。大多數出問題的公司,有幾個共同點,比如:低價搶客、高成本獲客,導致利潤率非常低,甚至虧損;挪用客戶的裝修項目款,用來做其它投資,結果爆雷;施工與交付能力不足,工期嚴重拖延,導致負面爆發,影響到后續接單。

大材研究鄧超明認為,2019年的情況不會好太多,各地精準房交付比例還在上升,留給零售市場的蛋糕還會繼續縮小。另外,限購限貸政策預計不會全面松綁,新房成交量依然是小幅增長;存量房的裝修是一個緩慢增長的過程,想從中撈金需要耐心與耐力。

裝修平臺與設計公司上市

齊家網在港交所上市,引發了社會對裝修平臺的新一輪關注。

可能出于很多人意料的是,齊家網最近三年都是持續虧損,每年虧掉1個多億,產負債率居然高達117.78%、151.13%、222.21%。同時,也讓我們知道了齊家網的實力,2018上半年營收2.76億元,平臺業務已做到1.6億元,整合裝修公司8033家,覆蓋308個城市,月獨立訪客高達4628萬。

隨后,土巴兔也發布了上市計劃,也讓我們知道這家平臺整合了8萬多家裝公司,110萬設計師,覆蓋307個城市,但之后經歷幾輪波瀾,比如高管離職、上市受阻等傳聞,具體走向2019年將揭曉。

另外,梁志天設計集團在香港上市,引發人們對設計公司對接資本市場的關注,而且梁志天設計本身的實力,讓人大開眼界!據當時的招股書信息,梁志天設計的客戶超過380個,2017年營收4.35億港元,70%收入來自物業發展商,經常性客戶占近三年總收入的87.3%、71.5%及70.4%,與五大客戶維持3到11年的業務關系。

根據弗若斯特沙利文之報告,按2017財年收入,梁志天設計在中國室內設計與陳設服務行業里,位居第二,這個不包括提供裝修服務的公司。能將室內設計公司做到這份上,非常厲害,而且梁志天本人,是整個室內設計圈的網紅大咖,無疑是眾多設計師的榜樣。

大材研究預計,2019年,裝修平臺上市就看土巴兔了,其它同類業務的公司,目前還沒看到誰可能上市,融資的可能性還是有,但業務同質化,想超越齊家網、土巴兔的可能性不大。室內設計與裝修公司上市的可能性還是會有,比如一些老牌裝修公司,全國都有布局,體量不小,上市的潛力還是具備的。

投資退潮

2014年到2017年,裝修行業吸引的風險投資相當可觀。據各方面的統計,僅僅這一個行業,各種公司的融資次數加起來,不少于100次,融資金額在100億左右。2017年逐漸退出,一些天使輪、A輪的公司再也沒有拿到新的投資,到2018年的時候,情況更糟糕,裝修行業的投融資基本上就停頓了。

大材研究預計,2019年的投資熱潮估計很難到來,上半年能融到資的裝修公司不會太多,下半年可能會好一些。就看那些傳統的知名裝修公司,會不會打開大門,跟戰略投資商們共謀。

存量房裝修升溫:重裝、局裝

受精裝房的沖擊,存量房受到空前的重視,一些裝修公司開始小步轉型,比如聚焦舊房老房的改造裝修;比如將市場開發的重點調整到二手房市場。

有些輿論甚至認為,家裝市場的舊房翻新量,正在趕超新房裝修,尤其是核心城市,已進入存量房時代。一種算法是,我國第一批商品房建于80年代,按照15年的翻新周期算,大量老房已到了重裝時期。

網上有一份顯示來源為“山西證券”的行業研究,其中估算認為,2017年末全國城鎮實有住宅面積為194.50 億平方米,每套房按中位數80平方米計算,那么,2017 年末存量房就是2.4億多套。按照2.6%的翻新需求比例來計算,全年城鎮二次裝修的存量房套數約632萬套,在全部裝修房的占比為31.9%,預計到2020年將提升至885 萬套、占比38.5%。

從理論的推斷看,重裝市場空間極大,非常值得期待。當然,也不是所有的人都會像新房一樣搞整體裝修,有很大一部分可能是局部翻新式的裝修。而且,理想的推斷無法替代現實的殘酷,現有存量房2.4億多套,但是真正到了必須裝修的程度又有多少?

有可能根本達不到2.6%的翻新比例,而且跟城市的關系也很大,有些新興城市老房很少,重裝市場根本撐不起多家裝修公司的生存。2018年里涉足局裝的公司確實多了起來,在社交媒體上也能看到不少咨詢者。不過,局裝的施工難度比較大,比如防水處理、新舊裝修的色差與平整度差別、電線保護等,都還需要探索更成熟的方案。

2017年時興起快裝概念,也就是快速裝修,以7—15天的工期作為賣點,出現了百變空間、24快裝、小馬快裝、盯客快裝等多家公司。目前來講,快裝的表現有兩種,一個是裝配式裝修,另一個是局部裝修,做墻面、頂面、廚衛空間等翻新,其實就是局裝。

不過,上面提到的小馬快裝是做內裝工業化的,也就是裝配式裝修,易居中國投資,手上拿了不少公寓項目。大材研究鄧超明預計,2019年里,快裝與局部裝修市場依然穩健發展,會有更多公司進場,繼續探索,但很難引爆。

整裝上位

勢圖一攬子搞定硬裝、軟裝的裝修公司,出現了不少。據大材研究不完全統計,實創、幸福魔方、愛空間、萬鏈、天地合、U家工場、PINGO國際、靚家居、橙家、星藝、九藝、華潯、名匠、南方等多家裝修公司,都已打出整裝旗號,或者推出整裝套餐。

比如U家工場的全案美學整裝,星藝裝飾的“星居易”互聯網整裝,金螳螂家的全屋整裝4.0等,另外,有些設計公司也切入到整裝板塊,比如杰恩設計投資的“家簡呈出”等。

方案跨度最大的整裝,不僅考慮硬裝、軟裝,而且將新風系統、凈化器、智能家居等包括進來。 大多數公司的整裝,只是包括了傳統的水電、瓷磚地板主材、門、櫥柜、衛浴潔具、家具家電等。少部分整裝公司的方案里,增加了沙發、茶幾、床、窗簾、燈光、溫度控制、安防等,大多數并沒有包括大家具、白電黑電等。

有些企業旗下有廠,用來生產部分主材產品,比如東易日盛的速美定制家具,在廊坊有大型定制工廠,生產品牌為Idealidea意德法家的木作產品。

大材研究預計,2019年里,一些做整裝的公司會收縮戰線,重新專注施工或設計,因為玩不動整裝,對供應鏈要求太高了,同時也要求在客戶端的說服力。

但整裝依然會成為裝修公司探索的一個主流方向,尤其是龍頭企業不會放過這個機會,會繼續整合供應鏈,以聯盟的形式拉家具家電廠商入伙,并提升設計水平與客戶落地能力。融資能力比較強的公司,可能通過投資或收購的方式,完善整裝所需要的主材或家具產品,也就是自己制造家具,或者生產某些主材。

裝修新規陸續出臺

跟裝修行業有關的新規,一輪接一輪出現,既有行業協會出的,也有法規與政策層面的。比如重涂服務標準,全稱是《室內墻面及木器重涂服務及驗收規程(T/CNCIA02002-2017)》團體標準,由涂料工業協會發布。

主要是針對室內墻面與木器的重涂服務質量,比如基檢、家具搬移、遮蔽保護、基層、材料、施工準備、施工、撤除保護等,都有要求。還有就是《反不正當競爭法》《電子商務法》,建議也要做了解,像刷單、虛假宣傳、商業詆毀等,都有懲罰條款。

還有一個國家標準要注意,跟裝修污染有關的,就是:國家標準GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》,規定了甲醛釋放限量值為0.124mg/m3,限量標志為E1,原來的E2沒了。所以,在選擇裝修材料供應商的時候,注意是不是達到了新的國標。

大材研究預計,2019年里,圍繞裝修材料,可能不會有更多政策或法規出爐。但是在全裝修成品住宅方面,會有一些詳細的約束政策出臺,很多都是地方上制定,用來保障精裝房的質量。

裝配式裝修上路

喊了多年的裝配式裝修,在2018年連續有了比較大的落地動作。北京出了一套標準《居住建筑室內裝配式裝修工程技術規程》。先是在公租房試點,大概有49個市級公租房、8萬多套,竣工的已有4萬多套,比傳統裝修的公租房返修率下降了80%,之后會推廣到普通商品房。

按照北京的做法,一套50平方米的公租房,以前要30天裝修,現在只要6天時間。像墻板、員頂這些都是在工廠預制,現場只需要安裝。北京算得上比較積極的推動者,后續估計會有很多地方城市跟進,政策一旦動了,實質影響就會起來,裝配式裝修市場就會快速起來。

還有幾件典型的事件:紅星美凱龍4000萬投資開裝,這是一家裝配式裝修公司,2015年成立,現成已擁有40多項裝配技術實用新型專利授權、兩處生產工廠。海驪住建發布了裝配宅2.0,涉及墻面、地面、吊頂、暖通等8大方案,全干法施工,將裝修總日程縮短38%,人工降低30%以上。之后,海驪又推出裝配式公寓系統,聚焦青年公寓、白領公寓、老年公寓共3類裝配式內裝全屋解決方案,并且亮出了2019年10億營收的目標。

大材研究預計,2019年里,裝配式裝修或者內裝工業化,依然是主流趨勢,早一步動手的公司會繼續升級方案與具體的工藝、材料與服務。另外,還會有新的龍頭企業或者創業公司,帶著新模式加入戰場。不過,這種工業化裝修方式,2019年里主要還是應用于公寓、酒店、公租房等場所,在商品房這塊還需要探索。

裝企賦能

大材研究注意到另外一個現象,2018年里,數家要給裝修公司賦能的平臺商崛起,動作頻繁,市場推廣力度明顯加大,典型的比如:巧燕筑家、斑馬倉、尚品宅配整裝云、東鵬整裝產品包、家裝e站、打扮家、紅樹林聯盟、安樂窩等。

巧燕筑家的切入點包括供應鏈、VR場景、房企與中介業主客流導入等,比較有特色的是,巧燕筑家以VR裝修起家,后來探索出開發商精準引流模式,跟一些房地產企業與房產中介合作,然后從這些渠道給裝修公司轉化客戶。

另外,像齊家網、土巴兔等裝修平臺,擴大了裝修賦能的范圍,以前通過廣告、推薦等方式給合作的裝修公司引流,2018年強化了供應鏈、管理軟件、裝修公司貸款等服務。

大材研究預計,2019年里,裝企賦能還是一個熱門的課題,在供應鏈賦能、開發商與房地產公司精裝引流、互聯網平臺引流、裝修金融、管理賦能、新零售等方面,陸續會有成果浮出水面,但有些賦能平臺也可能做不下去。

愿每一個擁抱變化,并付諸努力的裝修人,都能平穩渡過2019年,順利實現轉型,拿下自己的一席之地。

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